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嘉兴在线新闻网     2017-12-17 21:44:06     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  原标题:这周天天都见一批“闪崩股”!诡异的“集体+同时+跌停”,这五大因素还将搅动市场

  作者:成真

  只怪雄安行情太过抢眼,部分个股的闪崩行情竟被市场忽略。好在雄安概念股这两日因监管介入而暂时消停,其实,早在周二就已有不少股票发生了闪崩行情,只是被当时热炸了的雄安概念掩盖了。

  个股闪崩行情仍在继续

  雄安行情的火热,将闪崩行情掩盖了起来。但雄安行情一停,闪崩行情也就暴露了出来。今日的闪崩行情仍在继续,今日跌停的个股共有12只,分开来看:

  因闪崩“前科”继续跌停的有5只,分别是邦讯技术、印纪传媒、神开股份、超讯通信、嘉澳环保;

  第一次玩闪崩有4只,分别是金发拉比、宝光股份、富春股份、新泉股份、豫能控股;

  凑热闹的有2只,分别是快意电梯、埃斯顿。

  我们再来回顾一下这几日的闪崩行情:

  周二(4月11日)

  上午10点40分左右,健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份等6只股票在突然集体“闪崩”跌停。

周三(4月12日)

  周三(4月12日)

  下午2点36分左右,中国平安、兴业银行两只金融权重股上演极速下跌,好在收盘时这两只个股都收回了大部分跌幅。正因为这两只个股的属性是金融权重股,才让市场开始关注A股这一闪崩行情。

周四(4月13日)

  周四(4月13日)

  早盘时间,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、神开股份在几分钟甚至1分钟内被砸至跌停。

带来闪崩的五大因素

  带来闪崩的五大因素

  因素一:资金面趋紧

  靠谱指数:★★★★★

  对于近几日多只个股盘中突然闪崩乃至大面积跌停,广东华富资产管理公司投资总监廖伟华表示,当前A股市场资金面趋紧、流动性较差是个股闪崩的原因之一,别看指数在涨,入场的资金却不多。

  收盘之后,央行公布了3月份金融数据:3月新增信贷规模和M2同比增速均较2月有所回落,而且二者均低于此前市场预期。具体来看,社融大增至两万亿元上方,M2增速则回落至10.6%,为2016年7月以来最低。

  的确,当前资金面确实较为紧张,这不免让部分金融机构面临较大的资金压力。以中国平安及兴业银行闪崩为例,若不是遭遇流动性危机,持有中国平安及兴业银行的账户也不至于不计成本地抛售。

  今日下午,上交所正式公布抛售国平安及兴业银行的“真凶”:4月12日当天短时间内以远低于市场成交价的价格集中大量卖出“兴业银行”和“中国平安”两只股票的,是中信建投证券下属的中信建投基金管理有限公司旗下多个专户产品。

  因素二:银行收紧委外资金

  靠谱指数:★★★★✩

  先来说下什么是委外资金?简单来说,委外资金就是银行由于投资团队有限,将理财资金委托给基金公司来运作,并向基金公司支付一定的管理费。

  不过,自郭树清任职银监会主席以来,银监会多项重磅政策密集出台,原本已增长乏力的委外资金再逢“连夜雨”,这不但让寄望于机构业务做大规模的公募基金活水难觅,也给期待活水进入的A股市场破了一盆冷水。

  此次银监会多项政策尤其是6号文(即《关于银行业风险防控工作的指导意见》)的出台,均剑指银行间同业存单,而同业存单是近年来委外资金最重要的来源之一。可以预见的是,随着委外资金的逐步收缩,进入A股市场的活水也将被收缩。

  因素三:信托结构性产品遭规范

  靠谱指数:★★★★✩

  银监会最近下发的53号文(《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》),特别将信托业务的不当交易细致列出,其中就包括规范结构化产品的杠杆比例。

  一位信托业内人士表示,之前信托业对于结构化产品的杠杆比例要求是1:2,但新的监管政策还在酝酿中,以后会不会进一步下降还是个未知数。不过,部分信托公司或产品逃避监管超标的现象也是存在的,要不然银监会也不会对这一比例进行再次规范。

  廖伟华表示,目前信托配资比例是1:2,如果采取TOT模式,再引入夹层资金,可以将配资杠杆放大到1:3或1:4。如今银监会再次规范配资业务,这会导致之前高杠杆配资的账户到期后,再无新资金续上,只能选择卖出。例如,之前是1:3配的,如今让1:1或1:2的话,这样就会存在资金缺口,如果不能找到资金补充缺口,那么只能选择卖出。

  再来看看这些闪崩的个股,不少个股的前十大股东都有结构化信托产品的存在。

  因素四:游资甩卖

  靠谱指数:★✩

  对于上述多只股票闪电盘中崩跌的原因,有报道指通过观察龙虎榜数据,发现这些股票的龙虎榜中交叉出现多家浙江游资的身影,判断可能是浙江游资在集中甩货,难道是传说中“温州帮”所为?

  从4月11日股价发生闪崩的健盛集团、超讯通信等部分股票龙虎榜席位来看,卖方前五席位中确实出现不少浙江地区营业部,但同时浙江地区营业部也出现多只股票的买方。昨日出现崩跌的邦讯技术、漫步者、印纪传媒三只股票为例,上榜的浙江地区营业部席位主要出现在龙虎榜的买方。而今日,闪崩个股中几乎未出现浙江游资的身影。

  对于温州帮的炒作,今日上交所也给出了警示:上交所对投资者陈某多次利用资金优势拉升“清源股份”盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。其在前期监控发现利用多账户多点联动等手法拉抬打压股价的诸多账户中,具有代表性。近期,上交所对区域特征明显的多账户多点联动类异常交易行为,持续加大一线监管力度。监管发现,此类交易手法具有以下共性特征:

  一是炒作标的趋于集中,偏好新上市的小市值股票。股票流通市值一般为10亿左右,上市时间多在3个月左右。

  二是异常交易行为具有典型性和复合性。主要是动用大量账户,利用资金优势暴力拉抬股价,随后“断崖式”快速出货。

  三是账户地域特征明显。经分析发现,账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势。

  四是市场影响较为恶劣。该异常交易行为极易导致股价短时间内暴涨暴跌,严重侵害了正常的交易秩序,损害了中小投资者利益。

  因素五:部分产品被强平

  靠谱指数:★★✩

  近日虽然市场热点颇多,雄安概念持续了一周时间,粤港澳大湾区概念也接替了A股的热点轮换,但这只是A股结构性行情,更多个股则是处于阴跌之中,部分结构化产品净值跌至平仓线附近,不得不强行平仓。

  另一种情况则是“被动平仓”,假设某机构旗下产品买了10%仓位的某只股票,虽然该股票没有大跌,甚至大涨,而产品组合内的其他股票出现了大幅下跌,导致该股票的仓位被动上升,超出该机构的产品规定,从而只能选择卖出。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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